我国经济网北京3月28日讯 华电世界(600027.SH)昨日晚间发布关于发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖事项获得上海证券买卖所并购重组审阅委员会审阅经过的公告。
依据公告，华电世界拟经过发行普通股（A股）及付出现金的方法购买我国华电集团有限公司持有的华电江苏动力有限公司80%股权，福建华电福瑞动力发展有限公司持有的上海华电福新动力有限公司51%股权、上海华电闵行动力有限公司100%股权、广州大学城华电新动力有限公司55.0007%股权、华电福新广州动力有限公司55%股权、华电福新江门动力有限公司70%股权、华电福新清远动力有限公司100%股权，以及我国华电集团北京动力有限公司持有的我国华电集团贵港发电有限公司100%股权等，并征集配套资金（以下简称“本次买卖”）。
上交所重组委于2025年3月27日举行2025年第5次并购重组审阅委员会审议会议，对华电世界本次买卖的请求进行了审议。依据上交所重组委发布的《上海证券买卖所并购重组审阅委员会2025年第5次审议会议成果公告》，本次会议的审议成果为：本次买卖契合重组条件和信息揭露发表要求。
华电世界表明，本次买卖需要经我国证券监督管理委员会赞同注册后方可施行。本次买卖能否获得注册，以及获得注册的时刻均存在不确定性，公司将依据审阅发展状况及时实行信息揭露发表责任，敬请广阔出资者重视后续公告并留意相关出资危险。
华电世界于昨日晚间发表的2024年年度陈述数据显现，陈述期内，该公司完结经营收入112,993,979千元，同比下降3.57%；完结归属于上市公司股东的净利润5,702,671千元，同比增加26.11%；完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,352,031千元，同比增加40.74%；经营活动发生的现金流量净额为16,336,372千元，同比增加23.28%。
依据华电世界于2025年3月21日发表的发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书（草案）（上会稿），该公司本次买卖的独立财务顾问别离为华泰联合证券有限责任公司、我国银河证券股份有限公司，项目主办人别离为骆毅平、沈迪、马锋、沈源，项目协办人别离为黄玉海、荣子光，项目组成员别离为孙琪、邹棉文、黄涛、吴思航、张璐、赵乃骥、梁天宇、龙佳骏、韩杨、白日皓、王渤菡、马公让、朱柄昱、拓潇雅、马青海、王菁文、田聃、孙浩、刘辉、林科、衣景新、金诚、崔百舒、陈舒扬、张艺馨、柳光亚、王镜程。
华电世界拟经过发行股份的方法向我国华电购买其持有的江苏公司80%股权，拟经过付出现金的方法向华电福瑞收买上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，向华电北京收买贵港公司100%股权，并向不超越35名特定出资者发行股份征集配套资金。
本次买卖价格（不含征集配套资金金额）为716,653.71万元。经各方协商一致，2025年3月，贵港公司以评价基准日南宁公司100%股权估值29,567.08万元、构思六合80%股权估值-1,638.93万元，将南宁公司100%股权及构思六合80%股权转让给华电福瑞，到陈述书签署日，前述转让已完结工商改变。贵港公司持有的两家公司长时间股权出资依照2024年6月30日评价值等价出售，不影响本次买卖中贵港公司100%股权的整体评价值与作价。
本次买卖的发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个买卖日的上市公司股票买卖均价的80%，且不低于上市公司最近一年（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净财物。依据《华电世界电力股份有限公司2024年半年度权益分配施行公告》，经公司2024年第2次暂时股东大会审议同意，公司将向整体股东每股派发现金盈利0.08元（含税），A股除权（息）日为2024年10月16日。前述现金盈利已于2024年10月16日完结发放，本次发行价格相应调整为5.05元/股
本次买卖的发行数量为678,863,257股，占发行后上市公司总股本的份额为6.22%（不考虑征集配套资金）发行股份数量终究以经上市公司股东大会审议经过，经上交所审阅经过并经我国证监会予以注册的发行数量为准。
华电世界拟向不超越35名（含35名）契合法令、法规的特定出资者发行股份征集配套资金不超越342,800.00万元，别离用于“华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目”“付出本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费”。
本次重组前，上市公司操控股权的人为我国华电，实践操控人为国务院国资委。本次买卖后，上市公司操控股权的人仍为我国华电，实践操控人仍为国务院国资委，本次重组不会导致上市公司的操控股权的人及实践操控人改变。
本次买卖的买卖对方我国华电为上市公司的操控股权的人，华电福瑞和华电北京别离为我国华电的全资子公司和控股子公司。依据《上市规矩》的相关规定，前述买卖对方构成上市公司的相关方，本次买卖构成相关买卖。
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